1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；
  2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；
  3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；
    4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；
    5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；
　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。